Wall Street-Analysten raten nach Binance-Hack über 6,3 Milliarden Dollar zum Kauf

Angreifer erbeuteten zwischen dem 29. Oktober und dem 30. Oktober 2026 rund 6,3 Milliarden $ aus Hot Wallets von Binance über zehn Blockchains hinweg – der bisher größte Diebstahl in der Geschichte des Kryptomarkts. Trotz des Ausmaßes des Vorfalls erklärten Analysten von Cantor Fitzgerald, TD Cowen und Compass Point ihren Kunden, dass der Rücksetzer bei Krypto-Aktien eher eine Kaufgelegenheit als ein Grund zum Ausstieg sei.

Aktienwerte gerieten nach der Meldung unmittelbar unter Druck: Die Papiere von Coinbase, Robinhood und MicroStrategy gaben nach, da Händler auf die Schlagzeilen über die Verluste reagierten. Die Analysten der drei Häuser halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass der Vorfall die breitere Markterholung bremst oder die Solvenz von Binance gefährdet. Sie argumentieren, dass der Kurseinbruch systemische Ängste einpreiste, die von den Daten nicht gestützt werden.

Die Blockchain-Analyseunternehmen TRM Labs und Chainalysis brachten den Exploit mit TraderTraitor in Verbindung, einem Hacker-Kollektiv mit Verbindungen zu Nordkorea. Der Einbruch vollzog sich in nur 20 bis 30 Minuten, nachdem Angreifer den Laptop eines Binance-DevOps-Entwicklers kompromittiert hatten, was ihnen Zugang zu einem für Auszahlungen genutzten Service-Container verschaffte. Die Operation nutzte Funktionen von Ethereum aus und zielte darauf ab, digitale Spuren zu verwischen.

Die optimistische Argumentation der Analysten stützt sich auf drei zentrale Punkte. Erstens wurden rund 3 Milliarden $ der entwendeten Vermögenswerte durch direkte Koordination mit den Stablecoin-Herausgebern Tether und Circle bereits eingefroren. Zweitens hat sich Binance verpflichtet, Kundenverluste aus Unternehmensreserven von über 6,34 Milliarden $ abzudecken – eine Summe, die 5 Milliarden $ in entsprechenden Token umfasst.

Der dritte Punkt betrifft die operative Schadensbegrenzung. Zwar setzte Binance Auszahlungen vorsorglich vorübergehend aus, hielt Einzahlungen jedoch geöffnet, erklärte die Guthaben der Nutzer für sicher und signalisierte, dass Auszahlungen innerhalb weniger Tage wieder aufgenommen werden sollten.

Moody's äußerte sich deutlich vorsichtiger. Die Ratingagentur wies auf die inhärenten Schwachstellen von Hot Wallets sowie auf das Risiko hin, hohe Liquidität auf einer einzelnen Börse zu bündeln, und verwies zudem auf Nordkoreas lange Historie von Angriffen auf Krypto-Plattformen.

Der Vorfall übertrifft den bisherigen Rekord des Bybit-Hacks aus dem Jahr 2025. Ob die Kaufstrategie für Aktienanleger aufgeht, wird davon abhängen, ob Binance die Auszahlungen wie geplant wieder aufnimmt, die 3 Milliarden $ an Stablecoins eingefroren bleiben und die Börse ihr Versprechen einlöst, Kundenguthaben aus der eigenen Bilanz wiederherzustellen.